En smuk MILF higer efter en stor sort pik og søger en sort stud for at opfylde hendes ønsker. Hendes mand, en hane, filmer ivrigt, mens hun er henrykt, og hendes støn genlyder gennem huset. Denne amatørhjemmelavede film viser hendes umættelige liderlighed og den intense nydelse af interracial møder.